يبدأ الفصل بمشهد كوميدي حيث يحاول أستا إقناع ماجنا وفانزيل ولاك بالانضمام إليه في مهمة خطيرة، بينما يحاولون هم تجنب ذلك بطرق مضحكة. لكن سرعان ما يتغير الجو عندما يظهر عدو قوي يُدعى "مارس" وهو من قرية "الماس". يتمتع مارس بقوة سحرية هائلة تُمكنه من تحويل أي شيء إلى أسلحة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على أستا ورفاقه. يُظهر مارس مهاراته القتالية في مواجهة أستا وفريقه. وبالرغم من صعوبة الموقف إلا أن أستا لا يستسلم. يتذكر أستا هدفه في أن يصبح "الإمبراطور السحري" ووعده لصديقه يونو. في لحظة حاسمة، يُظهر أستا قوته الحقيقية ويستخدم سيفه المضاد للسحر لهزيمة مارس. و بفضل تدريباته الشاقة وتصميمه الصلب ينتصر أستا في النهاية. بعد انتهاء المعركة، يحصل أستا على احترام فريقه ويُصبح أكثر ثقة في نفسه. ثم تظهر نوير سيلفا، أخت نوبل، وتمنح أستا رداءً جديدًا كرمز لعضويته في فرسان الثور الأسود. ينتهي الفصل بمشهد مشوّق لقلعة تطفو في السماء، مما يوحي بقدوم مغامرات جديدة تنتظر أستا وفريقه.